Ста­лин­ская раз­вед­ка про­во­дит сек­рет­ные опе­ра­ции в пред­две­рии Вто­рой ми­ро­вой вой­ны. Дей­ствие ро­ма­на пе­ре­но­сит­ся из Моск­вы в Мад­рид, из Бер­ли­на в Па­риж, из кремлев­ско­го ка­би­не­та Ста­ли­на в изыс­кан­ный отель на Ба­ле­ар­ских ост­ро­вах, с бор­та со­вет­ско­го ле­со­во­за на ве­ли­ко­свет­ский бал на рос­кош­ном сре­ди­зем­но­мор­ском ку­рор­те...