На по­бе­ре­жье При­мо­рья на­чи­на­ет­ся стро­и­тель­ство го­ро­да-пор­та Вла­ди­во­сто­ка. Рос­сия за­клю­ча­ет Ай­гун­ский до­го­вор с Ки­та­ем. За­вя­зы­ва­ют­ся ди­пло­ма­ти­че­ские от­но­ше­ния меж­ду дву­мя стра­на­ми, столь важ­ные для даль­ней­ше­го раз­ви­тия каж­дой из них. На фоне этих мас­штаб­ных ис­то­ри­че­ских со­бы­тий Ни­ко­лай За­дор­нов ри­су­ет тро­га­тель­ную, ро­ман­ти­че­скую ис­то­рию люб­ви мо­ло­до­го мо­ря­ка Алек­сея Си­бир­це­ва и кра­са­ви­цы ан­гли­чан­ки, ко­то­рая при­ез­жа­ет в Ки­тай учить мест­ных ре­бя­ти­шек.