Ро­ман ри­су­ет ши­ро­кую па­но­ра­му ху­до­же­ствен­но-куль­тур­ной жиз­ни Рос­сии кон­ца XIX - на­ча­ла XX ве­ка. В цен­тре по­вест­во­ва­ния - судь­ба за­ме­ча­тель­но­го ху­дож­ни­ка Ва­лен­ти­на Се­ро­ва. Его дру­зья­ми и спо­движ­ни­ка­ми бы­ли Вру­бель, Ко­ро­вин, Ша­ля­пин, Бе­нуа, Дя­гилев... Все они про­сла­ви­ли рус­ское ис­кус­ство не толь­ко в сво­ей стране, но и за пре­де­ла­ми Рос­сии.