Го­во­рят - до то­го, как в мир этот при­шли лю­ди, был он по­лем бит­вы ве­ли­чай­шей вой­ны трех Стар­ших Рас - мир­ных ол­то­ров, умев­ших от­кры­вать пор­та­лы в па­рал­лель­ные ре­аль­но­сти, со­юз­ни­ков их - муд­рых эль­да­ри­нов, спо­соб­ных ча­ра­ми сво­ра­чи­вать про­стран­ства в огром­ные "жем­чу­жи­ны", и вра­гов ол­то­ров и эль­да­ри­нов - кро­во­жад­ных да­ро­тов, ко­их прак­ти­че­ски не­воз­мож­но бы­ло по­бе­дить. Го­во­рят - эль­да­ри­ны в по­след­ний свой час за­мкну­ли се­бя и не­дру­гов-да­ро­тов внут­ри ве­ли­чай­шей из "жем­чу­жин" ми­ра - Чер­ной Лу­ны... ...Про­шли ве­ка и ве­ка. Лю­ди, на­се­ляв­шие мир, на­ча­ли охо­ту за Чер­ной Лу­ной - и слу­чай­но вы­пу­сти­ли на во­лю за­то­чен­ных да­ро­тов. Вновь на­чи­на­ет­ся ве­ли­кая вой­на. Вой­на "ме­ча и ма­гии". Вой­на, ис­ход ко­то­рой ре­шат трое - де­вуш­ка-во­и­тель­ни­ца, сталь­ной ру­кой пра­вя­щая на­ем­ни­чьим от­ря­дом, от­ча­ян­ный аван­тю­рист, в те­ле ко­е­го жи­вет "брат-де­мон", и юный му­зы­кант - хра­ни­тель по­след­них остат­ков древ­ней эль­да­рин­ской ма­гии...