Два фан­та­сти­че­ских го­ро­да, жи­ву­щих сво­ей соб­ствен­ной за­га­доч­ной жиз­нью. Ти­хий го­род гос­по­ди­на Апол­ло­на, ку­да при­ле­те­ли за же­лу­доч­ным со­ком про­све­щен­ные мар­си­ане. И об­ре­чен­ный Град Ан­дрея Во­ро­ни­на, где не­из­вест­но от­ку­да явив­ши­е­ся На­став­ни­ки ста­вят не­по­нят­ный чу­до­вищ­ный Экс­пе­ри­мент над че­ло­ве­че­ством.