Шот­лан­дия, ко­нец XV ве­ка, за­кат ве­ли­кой эпо­хи ры­цар­ства, вре­мя войн и раз­до­ров... По­пав в плен к мо­гу­че­му и же­сто­ко­му ан­глий­ско­му во­и­ну, про­зван­но­му Чер­ным Вол­ком, юная шот­ланд­ская гра­фи­ня ста­но­вит­ся участ­ни­цей не­ве­ро­ят­ных со­бы­тий и рис­ко­ван­ных при­клю­че­ний, от­кры­ва­ет для се­бя ве­ли­кое чу­до люб­ви.